1. 发展情况
相对于其他东南亚国家,越南是一个比较封闭的市场,越南政府对于海外移动游戏的审查非常严格,外国手游公司较难进入这个市场,在此环境下,越南本土手游公司发展迅速,其研发和发行能力都不容小觑,2017年越南手游市场规模为1.4亿美元,预计2018年或逼近2亿美元。
越南是东南亚竞争性最残酷的游戏市场,35%新游戏在发行第一年内就被下线,下线最高比例在于卡牌类型的游戏,其次是ARPG类。
至于在越南高下线率的原因是游戏品质跟热门游戏的竞争力不高,游戏数量的增长比全市场增长速度高一倍。其次不合符当地市场状况,不符合用户需求。同时,越南法律也是一大障碍。目前除了游戏经营许可证,发行新游戏的单位必须申请另外两种游戏发行许可证,因此很多游戏被迫下线。
越南手机游戏收入构成中,90%都是“Free-to-Play but In-App-Purchase”模式,剩下的10%包括广告、付费下载等。东南亚的几个国家里面,越南是与中国文化习俗最接近的国家,因此越南用户的很多习惯,也跟中国用户有所相同。
越南不允许外国公司独立发行手游,外国公司只能通过合作运营的形式,但是 51% 股份是必须属于本地企业所有。支付渠道也限制为只有本地公司方可运营。越南市场共有 VNG、SohaGame、VTC 和 GARENA 四家拥有游戏运营执照,其中 VNG 是越南最大的互联网公司,而 SohaGame 则是越南最大的手游发行商。
日本的 DNA,法国的最大的海外游戏公司 Game Loft 的外包业务都是在越南,越南人算是东南亚国家里开发能力最好的,而且工程师薪酬在 800-1000 美金,是当地外包的首选。
2. 主要玩家
中国出海厂商中,腾讯和网易都有较为亮眼的表现,王者荣耀登陆2018年7月免费游戏下载榜首。IGG、游族、FunPlus等老牌中国出海游戏厂商也在越南市场分得一杯羹。除此之外,一款幼儿教育类公司宝宝巴士(babybus)也走红越南。随着手机和平板的拥有量逐渐增加,越南互联网用户另一个增长的用户群体是 13 岁以下的少年儿童。据Socialblade 于 2018 年 2 月 14 日的排名显示, 越南十大 Youtube 频道中有三个是少儿频道。
具体名单见下表。
表1. 出海越南的中国游戏公司
App名称 | 公司名称 |
The Kunlun Ruins | 3456wan |
Hyper Heroes | 90KM |
Lão Gia Cát Tường | Aseu game |
OMG!Kingdoms! 2 | Babeltime |
Baby Panda’s Juice Shop | BabyBus |
Baby Panda’s Supermarket | BabyBus |
Chinese Recipes – Asian cuisine | BabyBus |
宝宝理发店 | BabyBus |
War and Order | Camel Games |
Piano Tiles 2 | Cheetah Mobile |
League of Stickman | Chirs Tom |
Idle Heroes | DH Games |
European War 6: 1804 | EasyTech |
Clash of Kings | Elex Technology |
Epic Summoners | FT Games |
Guns of Glory | FunPlus |
King of Avalon: Dragon Warfare | FunPlus |
Football Master | GALA Sports |
We Race | Hero Entertainment |
Block Puzzle Jewel | Hua Weiwei |
Castle Clash | IGG |
Lords Mobile | IGG |
Galaxy Battleship | Jedi Games |
My Country | Jedi Games |
MU: Origin | KingNet |
Art of Conquest | Lilith |
Last Empire-War Z | Long Tech Network |
Honkai Impact 3 | miHoYo |
Mini World Block Art | Miniwan |
Mobile Legends: Bang bang | Moonton |
Onmyoji Arena | NetEase |
Rules of Survival | NetEase |
Rise of the Kings | Onemt |
Final Fantasy Awakening | Perfect World |
Fantasy Blade | Rastar |
Lost Journey | Soulgame Information |
Love Balls | SuperTapx |
Brutal Age: Horde Invasion | Tap4Fun |
CrossFire | Tencent |
Honour of Kings | Tencent |
King Of Chaos | Tencent |
Miracle Nikki | Tencent |
PUBG Mobile | Tencent |
Puzzledom | Windforce Games |
To the Moon | X.D. Network |
League of Angels – Paradise Land | Youzu |
Legacy of Discord | Youzu |
Will Hero | ZPLAY |
数据来源:App Annie 2018年7月iOS & Google Play榜单
3. 市场趋势
1)多款中国角色扮演类游戏、策略游戏和卡牌游戏进入畅销榜前列
国产手游在越南颇受玩家欢迎, 原因是过去几年国产PC端网游在越南吸引了许多玩家,他们对中国游戏的美术风格和用户界面的接受程度较高。
2017年11月,越南市场收入最高的移动游戏是《王国纪元》,该作是IGG开发的一款实时策略游戏,在越南的受欢迎程度甚至超过了玩法类似的《部落冲突》等作品。
另一家中国公司智明星通开发的《列王的纷争》在越南市场也非常成功。
2)MOBA受越南玩家欢迎
除了传统的MMO、RPG和策略品类之外,越来越多的年轻玩家更偏爱拥有更强社交性和竞技性的MOBA游戏。该类游戏也是越南市场增长的主要推手之一。
3)休闲游戏玩家量更大
在越南,移动游戏的ARPU值很低,这是因为越南玩家的付费意愿普遍不高,绝大多数玩家更喜欢氪金度较低的休闲游戏。由于这个原因,以《会说话的汤姆猫》和《地铁跑酷》为代表的休闲游戏长期在越南移动游戏下载榜排名前列。
4)本土发行商影响力增长
2013年,独立开发者阮哈东制作的《像素鸟》(Flappy Bird)是第一款进入全球玩家视野的越南游戏。不过在近几年,VNG、VTC、Funtap等本土游戏开发商也在越南积累了一定的影响力。